20代の資産運用迷走日記

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ひふみ投信の含み益がすごいことになっていた

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ひふみ投信ホームページより

こんちは!日経平均もダウも絶好調ですね!特に日経平均は右肩上がりで、ひふみ投信の含み益も日に日に増えています。

今日は僕が毎月1万円ずつ積み立てているひふみ投信の含み益がいつの間にかすごいことになっていたので紹介します。

 

 

ひふみ投信の紹介(運用レポートより)

TOPIXとの比較

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2008年9月設立来の比較です。TOPIXが95.7%なのに対し、ひふみ投信は377.5%で、運用成績はひふみ投信の圧勝です。

また、設定来一度も分配金はなく、全て再投資されていますので、無駄な税金がかかりません。

投資比率

・国内株式:90.0%

・外国株式:3.3%

・現金等:6.7%

ひふみ投信ポートフォリオはほとんどが国内株式で構成されているのが特徴です。国内株への投資はひふみ投信一本で済むと言えます。実際僕は国内の個別株はイオンなど数銘柄しか持っておらず、今後はひふみ投信のみにしようと考えています。

業種別比率トップ3

1位:サービス業(14.9%)

2位:情報/通信業(12.8%)

3位:電子機器(12.7%)

1位はサービス業で14.9%でした。その他20業種以上に幅広く投資しています。

 

組み入れ銘柄

銘柄 業種 組入率
東京センチュリー その他金融業

2.2%

あいホールディングス

卸売業 1.7%
ルネサスエレクトロニクス 電子機器 1.6%
マイクロソフト 海外 1.6%
TDK 電子機器 1.6%

 組み入れ率上位5銘柄は上記のようになりました。ひふみ投信は全部で190銘柄に投資をしており、リスクを分散できています。

 

 

気になる含み益は。。

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なんと12万円もプラスになっていましたー!!毎月1万円の積み立て投資で、元本はまだ300,000円なのに評価額が420,000円!!

この調子でもっと含み益増えれば良いな。